Двое молодых людей, Лизандр и Деметрий, влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку — Гермию. Она любит Лизандра, но отец считает юношу не подходящей партией для дочери и не дает своего согласия на брак. Тогда влюбленные решают бежать из Афин. Подруга Гермии, Елена, безответно влюбленная в Деметрия, выдает беглецов. В сумерках леса и лабиринте их любовных взаимоотношений с ними происходят различные метаморфозы.